Sergio (Antonio de la Torre) y Javier (Carlos Areces) son dos payasos enamorados de la misma persona, Natalia (Carolina Bang), la trapecista. La historia transcurre en dos épocas diferentes, durante la Guerra civil española y en los años 70.
A lo largo de la pelicula van apareciendo varios acontecimientos historicos, como la victoria de Franco en la Guerra Civil, la construcción del Valle de los caidos, Franco en una cacería (interpretado por Juan Viadas), la huida del Lute y el atentado contra Carrero Blanco.
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